Javier Castro de Liñán, Trade marketing coordinator en la empresa Richemont, nos guía según su experiencia en como afrontar la busqueda de trabajo en el extranjero.
Baudilio Alonso, co-fundador del Centro Estudia en Turquía, nos explica su proyecto de emprendeduría en el extranjero y de su experiencia a la hora de crear una empresa fuera de España
La red empresarial coreana está dominada por enormes conglomerados empresariales. Worldwtrade identifica a los principales y analiza su proyección internacional
Raúl Fernández, Analista de Mercado en la Oficina Comercial de Nairobi, colabora para Worldwtrade analizando la situación actual y los retos de los países que forman la East African Community.
- Cada mercado presenta sus peculiaridades técnicas y culturales para el mismo producto
-Adaptar nuestro producto al mercado es necesario, pero no garantiza el éxito por sí solo
-Hay que evaluar el coste/beneficio que se espera conseguir con la adaptación del producto dentro de nuestra estrategia de internacionalización
Hace ya algunos años tuve la
oportunidad de entrevistar al Director de Exportación de una conocida empresa
de cervezas granadina. Durante la entrevista profundizamos en cuáles habían
sido los principales problemas para la exportación que se había encontrado la
empresa en sus primeros años de internacionalización.
En un primer momento, y debido a
que eran mis primeros acercamientos al comercio exterior, yo no esperaba que me
contara muchos problemas para exportar un producto tan “simple” como la
cerveza. ¡Craso error! El responsable me comentó los distintos problemas según
los países en los que se habían internacionalizado:
1.-En Estados Unidos habían tenido
que cambiar el etiquetaje en los envases y adaptarlos a la normativa americana
(en su unidad de medida, indicando las calorías por cerveza, etc.). Existe una
normativa compleja acerca de estos productos, y están implicadas varias
agencias gubernamentales en la legislación y control de los mismos.
Expositor de cervezas típico
en Estados Unidos
Una vez que ya habían conseguido
introducir su producto en Estados Unidos se habían encontrado con otro problema
que sólo se puede observar una vez dentro del mercado. La empresa española
empaquetaba con un envase de cartón sus cervezas en paquetes de 6 cervezas (el
típico “six pack” americano).
El inconveniente aparecía cuando
el distribuidor colocaba el envase dentro de grandes frigoríficos, ya que la
cerveza se distribuye principalmente fría entre el público en general. Cuando el
envase estaba dentro del frigorífico durante cierto período de tiempo, el cartón
se mojaba y en ocasiones se rompía, dejando inservible el producto para la
venta ordinaria.
2.-En Alemania y debido a la “Ley de pureza de 1516” (Reinheitsgebot) habían tenido que modificar algunas partes del proceso de
fabricación de la cerveza. Esta ley limita el uso de ingredientes en el proceso
de producción.
3.-En el Reino Unido habían
encontrado dificultades para entrar en la distribución en el canal Horeca. El
problema derivaba de que la empresa española ofertaba sus cervezas en botellín,
mientras en el canal el grueso del consumo se concentraba en la venta de cerveza
de barril.
Este ejemplo de la empresa cervecera, que no
deja de ser anecdótico, muestra con claridad cuáles son algunas de las dificultades
que se pueden encontrar las empresas españolas que quieran vender sus productos
en el exterior. Los principales problemas que se pueden encontrar estas
empresas se podrían clasificar en dos tipos:
A.- Técnicos. En ellos englobaríamos todos los problemas derivados de
las normativas. Son los más fáciles de identificar, y una vez identificados se
ha de analizar si de la adaptación a los requisitos derivará un mayor beneficio
que coste generado.
En el ejemplo anterior podríamos
considerar como técnicas las dificultades derivadas de la legislación americana
o de la “Ley de pureza de 1516”
alemana. Son problemas identificables a priori, que ofrecen información
suficiente para tomar decisiones y en los cuáles no se perderá tiempo ni se
desperdiciará dinero.
B.- Culturales. Son los más difíciles
de identificar y en los que las empresas suelen perder más tiempo, esfuerzo y
dinero. El principal problema que plantean es que no son fáciles de señalar
hasta que no se está presente físicamente en el mercado.
Una empresa que está entrando en
un nuevo mercado no puede luchar contra la tendencia o moda que está implantada
en él, principalmente porque es necesaria una gran actividad de promoción y eso
se traduce en una alta inversión económica en publicidad, marketing, relaciones públicas,
etc.
En el ejemplo estudiado, podríamos
clasificar en estas barreras culturales lo ocurrido en el mercado estadounidense
con el envase de cartón y en el del Reino Unido con la venta de cerveza de barril
del canal Horeca. En estos casos en concreto la empresa tomó las siguientes
decisiones:
En Estados Unidos la empresa sustituyó
su “packaging” de cartón por otro de plástico que envolvía las botellas. De
esta forma, aunque se mojara dentro de los frigoríficos, el envase seguiría estando
disponible para su venta, sin ningún tipo de merma en la experiencia de compra del consumidor. Algún tiempo después
la empresa también había cambiado los envases en España, aprovechando así lo
que había aprendido en su aventura internacional.
A más variedad, más competencia
En el Reino Unido la cervecera se
planteó por un momento entrar en el canal Horeca mediante una fuerte inversión
en grifos de cerveza para pubs. El problema residía en que (si el lector ha
estado en Reino Unido lo conocerá) casi la totalidad de los pubs del Reino
Unido ya tienen entre 6 y 9 grifos de cervezas distintas, por lo que se trata
de un sector bastante maduro, y dónde la competencia es muy alta, por lo que
una alta inversión en posicionar la cerveza española de barril sería difícilmente
recuperable y en la mejor de las ocasiones, se tardaría mucho tiempo en
conseguir el “ROI” esperado.
En este mercado la empresa tomó
la decisión de diversificar su estrategia. Por un lado apostó por el canal de
distribución a través de supermercados, grandes superficies y tiendas
especializadas. Aunque la competencia era alta, sus costes de adaptación del
producto eran asumibles. Por otro lado, y dentro del canal Horeca, la empresa se
concentró en restaurantes y hoteles, dónde la cerveza de barril estaba menos
extendida y podía ofertar sus cervezas en botellín a un coste menor.
Este artículo ha sido escrito como
ejemplo de una empresa exportadora española que se encontró con dificultades
distintas y variadas en todos aquellos países a los que decidió enfocar sus
productos.
Sin embargo, lo importante ante las dificultades encontradas es
valorar la importancia del país/mercado en nuestra estrategia de
internacionalización y sopesar si el coste de adaptación de nuestros productos
al mercado en cuestión será menor que los beneficios que esperamos obtener del
mismo.
¿Conoces algún caso
de exportación dónde hayan tenido problemas de adaptación al mercado?¿Qué tipo
de medidas tomó la empresa?
El mercado del alcohol en Suecia está altamente condicionado por el monopolio de venta detallista de bebidas alcohólicas, llamado Systembolaget, que representa más del 60% de las ventas de bebidas alcohólicas en Suecia. Ésta es quien determina qué bebidas alcohólicas (de más de 3,5 grados) se venden en sus tiendas, a través de un surtido fijo y un surtido variable, a la venta durante un tiempo determinado.
El primer monopolio sobre el alcohol en Suecia apareció a mediados del S. XIX. Funcionó tan bien que en 1955 se aglutinaron todas las compañías regionales en una sola, Systembolaget, que pertenece al gobierno y se rige por el Swedish Alcohol Act. Cuando Suecia se integró a la Unión Europea, ésta aprobó el mantenimiento del monopolio y la aprobación estaba sujeta a que Systembolaget cumpliese con la legislación de la UE, incluido el requisito de no discriminación.
Se definen como una compañía dedicada a la venta de bebidas alcohólicas de manera responsable, al tiempo que buscan ofrecer un estándar de servicio de primera clase. Lo realizan a través de un acceso limitado a través del número de tiendas, horarios de atención y regulaciones de las ventas. Defienden que no buscan maximizar ganancias ni tener ventas adicionales, sino fomentar una sociedad donde todos puedan disfrutar de las bebidas alcohólicas teniendo en cuenta la salud, sin que los consumidores se perjudiquen a sí mismos o a los demás.
La oferta de Systembolaget no tiene parangón en ningún otro establecimiento del mundo. Dispone de 2.300 referencias de más de 40 países diferentes, que incluyen cerveza, vino y licores. Además, sus proveedores tienen en stock alrededor de 8.500 referencias disponibles bajo pedido en cualquier tienda del país. Se lanzan aproximadamente 2.000 nuevos productos al año.
Actualmente, cuenta con 418 tiendas y con más de 500 agentes que dan servicio a comunidades más pequeñas. Los empleados son gente cualificada para poder ofrecer el mejor servicio a los clientes, expertos en comida y bebida. Todos ellos realizan una exhaustiva preparación y todos los productos, independientemente de su procedencia, han de gozar del mismo trato.
La venta en Systembolaget eleva el costo hasta en un 80% más que su valor original, debido al impuesto establecido. Suecia es el sexto país de Europa por nivel de precios del alcohol. Tomando como referencia (base 100) el nivel de precios medio en la UE-27, el índice de precios de Suecia es de 145 (España, por ejemplo se encuentra en el puesto 81).
Esto nos da una idea de los elevados precios del alcohol, en general Systembolaget no hace nada para promover sus productos y atraer a los clientes a sus tiendas. Según la ley sueca sobre alcohol (Alkohollagen 1994:738), está prohibida la publicidad sobre bebidas alcohólicas, vinos o cerveza que se encuentren por encima del 2.25% de alcohol en la TV y prensa, excepto en los puntos de venta, en publicaciones profesionales o en la prensa extranjera.
Con datos de septiembre de 2011, las ventas de alcohol de Systembolaget desde 2006 han pasado de los 24 billones de SEK anuales a los 30 billones de SEK actuales, y el número de visitas a los comercios de 101 millones por año a los 116 millones. Estas cifras se deben en gran medida al cambio en los hábitos de compra de los suecos, donde los ciudadanos eligen comprar en las tiendas del estado en lugar de ir a comprar a los países vecinos en avión o en barco, o comprar por internet.
El cliente ha aumentado el gasto medio en sus visitas. Hace cinco años gastaba 235 SEK, mientras que hoy en día gasta 260 SEK en cada una de sus visitas. Además, los clientes también compran productos más caros. En cuanto a las tendencias, las ventas de las bebidas de alta graduación como el vodka o la ginebra han disminuido, mientras que las de cerveza y vino continúan en aumento.
Pero, ¿Por qué esta obsesión por controlar el consumo del alcohol?
El clima frío influye en el estado de ánimo de la sociedad. Además, la vida es tediosa entre octubre y marzo debido a las pocas horas de sol. Los suecos no son personas muy sociables durante esa época del año y muestran muy poco sentido del humor. Impera el individualismo en la sociedad, donde todo funciona a la perfección y nunca ocurre nada fuera de lo normal. Esto puede llevar a una situación de hastío donde se buscan vías de escape, el alcohol en su mayoría de veces. Y las cifras que se muestran a continuación son escalofriantes.
De acuerdo con cifras del Nordiska musseet, alrededor de 7.000 suecos mueren anualmente por problemas relacionados con el alcohol. Cada día 14.000 conducen su vehículo en estado de ebriedad y el 50% de los suicidios y el 75% de los crímenes con violencia están interconectados con la bebida. El país invierte 10 veces más en la rehabilitación de personas. Cada año existen más de 10,000 camas en los hospitales destinadas a gente con problemas de alcoholismo
Lo más alarmante aparece al analizar a las personas que lo consumen. Aunque generalmente los que más beben son hombres, el 30% de las mujeres continúan ingiriéndolo durante el embarazo. Además, 200.000 niños viven con un alcohólico en casa.
Debido a esta situación, la agencia de publicidad Forsman & Bodenfors de la mano de la agencia de salud de Suecia lanzó la campaña "Suavidad" donde pasan de la tradicional publicidad de bebidas alcohólicas (inventándose una marca), donde el mundo es tranquilo y feliz, al lado más oscuro y agresivo del consumo excesivo de alcohol. De un mundo suave y dulce pasamos a presenciar la etapa de intoxicación, la agresión, la adicción, los niños como testigos, y así sucesivamente. Aquí podéis ver el vídeo:
Y finalmente, en el siguiente vídeo, se puede observar (según Systembolaget) qué pasaría si hubiese una libre venta de alcohol en Suecia:
Entonces, ¿Creéis que se ha de mantener el monopolio en Suecia? ¿Bajaría el consumo si se liberalizase, quitándole así el aliciente de beber y desafiar al sistema? ó, ¿Seguirá siendo el clima y el carácter de los suecos un obstáculo insalvable?
Tipo de cambio a 17/01/2012: 1€ - 8,87 SEK
Javier Costa Quirce
International Trade Consultant Scandinavian Countries.
Alemania es un país en el que la gran distribución se encuentra muy desarrollada, con un sistema muy concentrado donde los diez primeros gruposcopan una cuota de mercado superior al 85% en el área food. Tal es el poder de negociación que poseen que en muchas ocasiones consiguen servicios adicionales sin contraprestación alguna y además no es raro que compren productos, que son transportados hasta Alemania por el proveedor, a precio EX Works.
Se trata de un país que abandera los modelos hard-discount y discount, en cuyos canales los precios son muy competitivos y la gama de productos bastante restringida y con predominio de la marca del distribuidor o “marca blanca”.
De hecho en el último Anuario Internacional de la Marca de Distribuidor, las marcas blancas han subido en 14 de los 20 países analizados. En Suiza, Reino Unido o España, de hecho, la marca blanca supone casi la mitad de las ventas y en países como Bélgica, Francia y Alemania roza una cuota de mercado del 40%.
Tanto es así que se puede decir que el consumidor alemán, en su mayoría, se deja influenciar mucho por la variable precio. Para ellos, la alimentación es una necesidad en términos generales, no un placer como en el caso de Italia, Francia o España. Aunque bien es cierto que esta tendencia ha sufrido variaciones en determinados productos como por ejemplo el vino ecológico, tal y como se refleja en el artículo de la revista especializada Wein & Markt 2/2008 “los consumidores alemanes se muestran dispuestos a gastar hasta un 30% más en bebidas ecológicas, entre ellas vinos”.
Una de las empresas que empezó con la filosofía del precio bajo y que lidera el Canal Discount es Aldi, la cual presenta unos precios de entre los más bajos de toda Alemania, tanto es así que muchos grupos los han tomado como precios de referencia. Es por ello que en la actualidad la mayoría de las cadenas de alimentación tienen un surtido básico de artículos cuyos precios están al nivel del canal de descuento.
Un estudio realizado por la consultora AC Nielsen reafirma esta situación, pues en él se observó cómo los precios de muchos alimentos no habían sufrido variación significativa en los últimos 25 años. Esto da como resultado que los precios de los productos alimenticios en Alemania se encuentren entre los más bajos de toda Europa.
Para entender mejor de qué tipos de establecimientos estamos hablando procederemos a la siguiente clasificación simplificada:
SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado en las afueras de los centros de las ciudades, con un amplio surtido de productos y una superficie superior a 5000 m².
Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 1500 m² e inferior a 5000 m².
Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido en alimentación y una superficie entre 400 y 800 m².
Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m², incluyendo también frescos. Los establecimientos de descuento se caracterizan por un reducido surtido de productos, una decoración sencilla y, sobre todo, por los bajos precios y ausencia de servicio al cliente.
Cabría destacar que cadenas de supermercados como Edeka o Rewe aprovecharón la oportunidad de mercado que se les brindó y fundaron sus propias firmas de discount como es el caso de Netto o Penny respectivamente.
Formas de procedimiento en lo referente al abastecimiento:
Canal discount: trabajan a través de agentes o brokers que le consiguen el precio más bajo posible dentro la cartera de proveedores que ellos mismos poseen.
Supermercados: habría que profundizar en la naturaleza del producto.
Productos no transformados (alimentación fresca) se compran a través de sus centrales de comprar en destino. La central de compras REWE en España se encuentra en Valencia.
Productos transformados a través de importadores que operan en el mercado alemán.
(Nota: A su vez hay centrales de compra que ofrecen servicios a terceros, como es el caso de Rewe con Karstad).
Principales distribuidores según volumen de facturación en 2010 (datos en millones de euros):
Markant: 50.131, es la mayor cooperative independiente de Alemania que aglutina a firmas como dm, Schlecker, Rossman, Kaufland, etc.
Edeka: 43.005
Rewe: 36.539
Metro: 30.668
Aldi: 25.450
Lidl: 15.125
Para que el público se pueda hacer una idea del tamaño de éstas empresas, habría que hacer una comparación con una empresa análoga española como es el caso de Mercadona, primera cadena en cuota de mercado con un 22%, que presentó a finales de 2009 una cifra de negocio de 14.402 millones de EUR, importe inferior a cualquier de las anteriormente mencionadas.
Aunque bien es cierto que en el caso de la compañía de Juan Roig la internacionalización no ha tenido lugar, se espera una iniciación en este proceso a corto plazo (se habla de Europa del Este o Marruecos, donde los sistemas de distribución están iniciándose).
Herramienta útil: Página web Wer liefert Was para conocer productores, comerciantes y mayoristas de cualquier producto de hasta nueve países distintos.
Con el presente artículo se desea dar a conocer la 31º Edición de la feria Anuga, “The World’s leading food fair” tal y como se presenta en su página web.
La feria tuvó lugar este año, pues alterna su sede con la feria SIAL (Salon International de l'Agroalimentaire) que se celebrará en Paris en el año 2012, en el recinto ferial de la ciudad alemana de Köln (Colonia) del 08 al 12 de octubre. Se trata de la mayor feria del mundo en lo que al sector agroalimentario se refiere, pues aglutina en torno a 6.500 expositores y a 150.000 visitantes de 98 países distintos, lo que convierte a este evento en punto obligado de encuentro para aquellas empresas que quieran exportar.
Los sectores representados son:
Gourmet,
Bebidas,
Productos frescos,
Cárnicos,
Congelados,
Pan, Repostería, Productos diarios y Bebidas Calientes,
Productos orgánicos,
Servicefood y por último,
Tecnología para el comercio minorista.
No cabe duda alguna que la feria es un buen escaparate en el que poder mostrar la calidad de los productos españoles y de esta forma conseguir contactos con importadores o distribuidores. Otro de los motivos que hace que Anuga resulte tan atractiva es la posibilidad de llevar a cabo una serie de reuniones con contactos provenientes de distintos puntos del mundo, ya que todo aquel que tenga una actitud proactiva y pertenezca al sector agroalimentario asistió a la feria, y todo ello en un intervalo de tiempo muy corto (4 o 5 días a lo sumo).
En el presente año se seleccionó a Italia como invitado a lo que el país transalpino ha respondido con alrededor de 1.000 participantes, solo superado por el anfitrión, Alemania, con 900 stands. En cuanto a España, se puede decir que contó con 500 empresas que acudieron con la intención de dar a conocoer sus productos, de las cuales la mitad aproximadamente lo hicierón bajo pabellón oficial, esto es de la mano del ICEX (Instituto de Comercio Exterior).
Es justo señalar la gran aceptación que tuvieron los productos entre los profesionales que asistierón, hecho que llevó aparejado el cierre de acuerdos comerciales, ya fuese en el acto o a posteriori. De esta manera se consigue abrir nuevos mercados a las empresas españolas, lo que permite contrarrestar la baja demanda interna que tiene lugar en España debido a la coyuntura económica actual. Tal es el interés que suscitaron los productos españoles, entre el público asistente, que incluso el pabellón oficial recibió la visita del Excmo. Sr. Guido Westerwelle (Ministro de Asuntos Exteriores). Otro claro ejemplo del apoyo gubernamental a la internacionalización de las empresas fue asistencia del Excmo. Sr. Josep Puxeu (El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua) a la feria.
Un caso real de la posibilidad de éxito comercial que se puede lograr, en caso de acudir a esta feria, es el que protagonizó una importante empresa española de lácteos que conoció en anteriores ediciones a un importador en EE. UU. al que le envía, en la actualidad, dos conteiners de productos con una periodicidad.
Paralelamente a la feria se organizaron unas jornadas técnicas sobre vino, donde tuvieron lugar ponencias de expertos alemanes en materia vitivinícola sobre los “caldos” internacionales espumosos. A su vez todo aquel que quiso pudo dar buena cuenta de una gran variedad de vinos procedentes de todo el mundo (en torno a 250 marcas distintas).
A modo de conclusión me gustaría lanzar una serie de preguntas al aire dirigidas a todos aquellos dirigentes encargados de tomar decisiones relativas a la entrada en nuevos mercados: ¿Creen verdaderamente que la internacionalización es la solución para poder, como mínimo, mantener sus niveles productivos actuales? ¿O por el contario piensan que se trata de algo a lo que se ve obligado a hacer debido a la situación actual, que es lo que se conoce como “internacionalización oportunística?
Si ha respondido que sí a la última pregunta entonces le aconsejaría que no desperdiciase fondos y tiempo asistiendo a ferias, puesto que desde mi punto de vista creo que ve esta situación como algo anómalo y de carácter temporal.